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红杉财富 (Sequoia Wealth Financial)

财富规划|资产保护|遗产规划|慈善捐赠

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https://sequoiawealthfinancial.com
  70 Centrepointe Dr, Ottawa, ON K2G 6J5

服务特色


财富规划 (Wealth Planning),资产保护 (Asset Protection),遗产规划 (Estate Planning),慈善捐赠 (Charitable Giving)

商家介绍


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“红杉财富”(Sequoia Wealth Financial Inc.)由渥太华理财专家 Franc Zhang 创建,专注于为业主经理、高收入者、高净值家庭和专业人士制定和实施个人理财路线图。

无论是房屋、出租房产、商业房地产或娱乐房产、个人健康生活方式和个人发展,Franc Zhang 都可以给您最适当的建议。

业务介绍:

1、财富规划(Wealth Planning)

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2、资产保护(Asset Protection)

旨在保护物质资本和人力资本。 

物质资本是您拥有的物质资料。

人力资本是您赚取收入的能力,这是许多人未能充分保护的重要资产。 

除了常见的汽车、房屋、旅游保险外,还详细设计了五种保护人力资本的保险。

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3、遗产规划(Estate Planning)

任何遗产都会去:1)爱人,2)慈善,和/或3)CRA。

我们可以采取一些积极主动的策略,协助您最大限度地减少税收侵蚀,来保留最大的财富,为您的后代带来最大的利益。

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4、慈善捐赠(Charitable Giving)

计划的慈善捐赠可以显着提高捐赠给慈善机构的价值,并实现个人意愿。 

我们可以根据您的具体情况提供客观、独立的建议,协助确定您的目标,然后推荐最大限度节税的策略,例如现金礼品、实物礼品或永久性人寿保险。

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