普京建议中国:用卖掉美债的钱,购买俄罗斯黄金

2024-05-27 渥太华微生活
来源:复旦郑继永教授

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根据美国财政部最新数据,中国今年3月份所持美债减少76亿美元,并且是连着第3个月减持。截至3月份,中国所持美债一共7674亿美元,已经降到了2009年以来最低。

而目前,美国的国债总额不断增加,已经超过了34万亿美元。美国的财政就是靠美债撑着,而长期过度举债将进一步加重政府债务负担,加剧财政赤字,限制政府财政灵活性。

早前,美国财政耶伦就已经就财政情况发出过严厉警告,甚至她之前访华,不少分析认为,目的就是让中国购买更多的美债。中国手中拥有足够多的外汇,也有能力长期持有美债,让中国增持美债,将有效缓解美国的财政压力。

不过,现如今中国减持美债,显然并不利于美国财政和美元的稳定。中国减持美债,很可能推高美债利率,增加美国政府和和企业的借贷成本。同时,中国作为美债主要持有者之一,减持美债可能被市场解读为,对美国经济前景或美元价值的不信任,进而引发市场波动。另外,中国减持美债,手中可流动美元多了,将之用于兑换人民币或者其他货币,也可能影响美元汇率。

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【中国持续减持美债,增购黄金】

值得一提的是,中国在减持美债的同时,正在加大黄金购入力度。到今年4月,黄金储备已经高达约2064吨,已经是中国连着第18个月购买黄金。

其实不止是中国,全球都在掀起一股购买黄金的热潮,世界各国央行最近两三年持续购入黄金。数据显示,2022年和2023年,各国央行购买的黄金超过1000吨,占全球总需求的25%。今年第一季度,各国央行继续抢购了290吨黄金。中国央行的购买量,在各国中更是首屈一指的存在。

之所以出现这种情况,大概率是为了对冲美元制裁。数年的新冠肺炎疫情已经对世界各国经济造成巨大冲击,而俄乌冲突的爆发和持续,以及美国将美元武器化,实施对俄制裁,进一步使这种冲击变得严重,在这种情况下,不少国家急需重新评估国家和经济安全,相较于持有更多美元外汇储备,纷纷选择购入黄金来对冲这种风险。

俗话说,盛世古董乱世黄金,当今国际局势正处于百年未有之大变局,购入黄金自然成了各国优先选项,而这种现象,可以说是与“去美元化”是相互推动的。“去美元化”浪潮下,美元地位受到冲击,人们对美元信心下降,转购黄金,买国债的人少了,又进一步冲击美元地位。

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【美国硅谷银行破产,掀起小型金融危机】

对于中国来说,国际局势的变化和美元地位的波动是买黄金的原因之二,还有一个原因则是美国对中国的围追堵截越来越严密,这就导致,中国在减持美债之后,手中的美元没地方花,芯片、光刻机等,美国都不让中国买,这自然而然进一步刺激中国增购黄金,毕竟与其等着美国继续印钱,降低美元购买力,不如先多买一点黄金。

需要强调的是,中国在购入黄金的过程中,买了不少俄罗斯黄金。有数据显示,俄乌冲突爆发之后,中国已经成为俄罗斯黄金的最大买家,2022年2月到2023年2月,俄罗斯黄金对华出口同比增加了67%。

俄罗斯的黄金产量差不多占全球产量的10%,是世界第二大黄金生产国,黄金也是俄罗斯继能源之后的第二大出口商品。我们都知道,美西方实施的对俄制裁范围不断扩大,俄罗斯黄金也被纳入其中,西方国家接连禁止进口俄罗斯黄金。在此背景下,中国购买俄罗斯黄金,除了缓解俄罗斯压力,更是有其他的好处。

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【普京访华】

上边我们说过了,各国大量购买黄金,与“去美元化”浪潮算是互相推动。而“去美元化”,也可以说是中俄合作的内容之一。

日前,俄总统普京率领“豪华代表团”访问中国,就加深两国在能源、金融等各个领域的合作达成一致,其中一条就是双方要提升在双边贸易中的本币使用份额。本币的使用,对于美元主导地位就是一种冲击。那么,中国增购俄罗斯黄金,很可能也是双方达成的一致。

之前就有消息称,俄罗斯为了让中国购买黄金,还专门给出了30%的折扣。

诚然,美国当了那么长时间的世界第一强国,建立了美元主导的货币体系,要想改变这种情况,绝不是一朝一夕能实现的。都说瘦死的骆驼比马大,而美国现在还远没有到“瘦死的骆驼”这种程度,要改变美国和美元霸权,这个过程将更加漫长和困难。

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全部评论 (1)
匿名天使 发表评论于:2024-05-27 08:58:16
增加黄金储备是必须的战略调整。美国有8000顿储备、连德国都有3000顿、而中国才2000多吨
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