渥太华微生活

据东方网报道，11月6日发行的《华尔街日报》（WSJ）刊登了华为创始人、总裁任正非近期接受该报采访时的对话内容。

他表示：没有美国，华为也能生存下来。……世界离不开华为，因为华为更先进。他们不可能粉碎华为。

一连串的硬气回复，背后是无数科学家、科研人员日以继夜的“成果”。落后就要挨打，只有实现自主可控才是王道。

当下，我们已经牢牢把握着“第四次工业革命”的入门券——5G，弯道超车优势明显。华为作为领头羊，必然是5G风口的弄潮儿，长期看，与它相关的公司也会变得越来越“牛”。

一、华为正在起飞！

今年双十一预热，华为Mate 30系列5G版1分钟破亿。可见大家开始对国产5G技术的认可和追捧。

而在上个月华为新品发布会，余承东就表示：Mate 30系列国产化元器件大幅增加，是为了培养国内产业链。

除了Mate30系列，华为其实很早就开启国产化的进程。如下图Mate 20 Pro系列，天线开关、WiFi芯片、OLED等重要组件，都慢慢地从国外企业替换成国内供应商。实现真正意义上的“自主可控”。

以模拟芯片领域为例，华为模拟芯片要脱离美国已经不可扭转。

该领域后续有广阔提升空间，比如上市公司圣邦股份目前市占率仅为0.2%，是国内模拟芯片龙头，哪怕是在华为的帮助下，提高到1%。公司规模至少能提高5倍！

而且，海关数据显示2018年我国进口芯片金额高达3120.58亿美元，同比增长19.8%。3000亿美元替代空间，华为海思、中兴通讯等等自主可控龙头将迎来一个中国最为庞大的“蓝海”。

无论是海外打压造成的紧迫性，还是科研技术的实力，Mate30之后，华为必然会进一步扩大自主可控高比例，它的产业链上将是中国最“牛”的公司。

二、2020年，华为即将全面爆发！

“那次事件之后，未来华为、中兴一定会培养自己的产业链，这应该是未来几年最大的一个机会。” 中信建投研究所所长武超则。

今年是中国5G元年，三大运营商纷纷抓紧了5G基站的部署，预计到今年年底，全国开通的5G基站数量将超过13万座。

近日， 华为运营商BG总裁丁耘表示：中国2020年将成为全球规模最大的5G市场。

如果说2019年中国5G还在试水，那么，2020年中国5G将是全面爆发的时刻。

前不久，华为供应链相关人士爆料，华为自研PA芯片，5G射频芯片最核心的一环，2020年第一季度将销量产出，第二季度开始大量生产。并将由国内厂商三安集成量产。

这个细节看到庞大5G市场背后，华为加速自主可控的节奏，国内科技龙头正在享受红利。

我们要看到一点，今年不少华为供应商的上市公司出现明显上涨，“2倍股”、“3倍股”遍地都是。举个例，华为金牌供应商沪电股份，2019年上半年盈利1.62亿元，比上年同期上升131.47%！

业绩公布之后，股价一路暴涨至76%！

以史为镜。接下来仍有不少华为供应商会在2020年爆发，而当下11月恰好是三季报业绩，底牌刚刚公布的时刻。完全可以推断出来哪些供应商今年业绩翻倍。

所以，当下是2020年之前最好的潜伏时刻。

为了方便跟踪观察，我们筛选了1份“华为2倍科技龙头”名单，10家公司的华为收入占比高，自主可控程度好，长期来看是中国最漂亮的科技龙头。

值得注意，2家龙头是华为金牌供应商近期业绩报告增幅超过100%，达到“强烈推荐”级别。